АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ в январе – ноябре 2011 года

16.01.2012

В период с января по ноябрь 2011 года продолжалось стабильное восстановление российского авто­мобильного рынка. Совокупный объем продаж автомобилей всех типов и всех сегментов по источни­кам происхождения (традиционные отечественные марки, иномарки российской сборки, новый импорт и подержанный импорт) составил за первые одиннадцать месяцев года 2 644,4 тыс. единиц, или на 43,0% больше объема продаж в январе-ноябре 2010 года. Темп прироста продаж в годовом исчисле­нии продолжал замедляться. Если по результатам первого квартала он находился на высокой отметке +81,0%, то по итогам первого полугодия опустился до уровня +58,4%, по итогам первых трех кварталов замедлился до +46,3%, а за первые 10 месяцев 2011 года составил +44,2%. Замедление темпов роста рынка вполне закономерно в условиях сравнения с более высокой базой периода актив­ного восстановления рынка в 2010 году. Однако, по отношению к показателям рынка за первые один­надцать месяцев докризисного 2008 года, отставание совокупного объема продаж автомобильной техники хотя и постепенно сокращается, но пока еще остается значительным (‑21,2%).

Динамика продаж автомобилей по отдельным типам и сегментам, как и в предыдущие месяцы года, была неоднородной. Продолжилось впервые отмеченное в апреле замедление темпа роста продаж в секторе легковых автомобилей (+41,4% за 11 месяцев против +45,0% за 9 месяцев, +56,3% за первое полугодие и +65,0% за первый квартал). Прирост рынка грузовиков в январе-ноябре замедлился до +63,0% против показателей +64,6% за 9 месяцев, +85,7% за первое полугодие и +125,9% за первый квартал. Прирост продаж автобусов по результатам 11 месяцев составил +15,6% против показателей прироста +19,1% за 9 месяцев, +27,4% в первом полугодии и +48,7% за первый квартал. Долевая структура рынка по происхождению машин во всех трех секторах (легковые, грузовые и автобусы) по итогам января-ноября 2011 года не претерпела заметных изменений по сравнению с результатами продаж в первом полугодии и за первые три квартала текущего года.

Рынок легковых автомобилей

Продажи легковых автомобилей выросли по итогам января-ноября 2011 года на 41,4% по отношению к результатам первых одиннадцати месяцев 2010 года и составили 2 291,9 тыс. единиц. Сравнение структуры рынка легковых автомобилей по их происхождению в январе-ноябре 2011 и 2010 годов выявляет достаточно стабильную динамику изменений за годовой период. Абсолютный рост продаж отмечен во всех сегментах рынка кроме подержанного импорта, но при этом имеет место заметное перераспределение рыночных долей в пользу произведенных в стране иномарок за счет соответственного сокращения доли отечественных машин при практически неизменной доле нового импорта.

Продажи отечественных автомобилей выросли с 510,7 тыс. ед. до 580,8 тыс. ед. (+13,7%), но их рыночная доля потеряла 6,2 пункта, сократившись с 31,5% до 25,3%. Продажи иномарок российской сборки выросли с 561,2 тыс. ед. до 937,3 тыс. ед. (+67,0%), а их доля расширилась с 34,6% до 40,9%. Совокупная доля продаж легковых автомобилей, собранных в России (отечественных и иномарок), составила 66,1% рынка, оставшись на уровне января-ноября 2010 года.

Продажи импортированных новых иномарок увеличились на 41,8% до 767,0 тыс. ед., при практическом сохранении их рыночной доли (33,5% против 33,4% годом ранее). Ввоз подержанных машин корпоративными импортерами утратил сколько-нибудь заметную роль на рынке. На подержанный импорт пришлось всего лишь 6,8 тыс. автомобилей, или 0,3% рынка против 0,5% годом ранее. (Для справки: ввоз подержанных автомобилей физическими лицами не в коммерческих целях, который не учитывается в официальной статистике внешней торговли и не принимается в расчет первичного рынка, составил за 11 месяцев 2011 года 142,2 тыс. ед. против 107,0 тыс. ед. годом ранее). Однако есть все основания предполагать, что с присоединением России к ВТО и либерализацией импорта подержанных автомобилей, во второй половине 2012 года может резко возрасти поток коммерческого ввоза таких машин с серьезным изменением структуры рынка не в лучшую сторону.

Несмотря на положительную динамику рынка легковых автомобилей в январе-ноябре 2011 года, сравнение с итогами 11 месяцев 2008 года, когда было продано 2 891,6 тыс. легковых автомобилей, свидетельствует обо всё еще имеющем место отставании от докризисного уровня продаж на 20,7%.

Позитивным явлением можно признать активизацию экспорта «российских иномарок», который в течение ряда лет был представлен единственной моделью Chevrolet Niva. По итогам одиннадцати месяцев 2011 года доля иномарок в российском экспорте легковых автомобилей (где доминирует марка LADA) достигла 26,1% от общего количества 57,0 тыс. ед., составив 35,6% от их суммарной таможенной стоимости. Это, преимущественно, поставки в страны СНГ автомобилей марки Hyundai, произведенных в Санкт-Петербурге (7,6 тыс. ед.), автомобилей Renault производства московского Автофрамоса (3,4 тыс. ед.) и автомобилей Volkswagen из Калуги (2,9 тыс. ед.), уже почти втрое превзошедших по объему поставок Chevy Niva (GM-АВТОВАЗ; 1,1 тыс. ед.).

Рынок грузовых автомобилей

Интенсивное восстановление рынка грузовиков получило дальнейшее продолжение в рассматри­ваемом периоде, однако переход на более высокую сравнительную базу обусловил снижение темпа роста, который, тем не менее, остается наиболее высоким среди всех секторов автомобильного рын­ка. Оптовые продажи грузовых автомобилей выросли за первые одиннадцать месяцев 2011 года на 63,0% до 299,54 тыс. ед. Абсолютный рост продаж зафиксирован во всех сегментах рынка грузовиков. Отгрузки отечественных автомобилей увеличились на 37,7% (со 108,13 тыс. ед. до 148,88 тыс. ед.), но их рыночная доля сократилась с 58,8% до 49,7%. Продажи «российских иномарок» увеличились на 67,6% (с 11,77 тыс. до 19,73 тыс. грузовиков) с небольшим расширением доли этого сегмента от 6,4% до 6,6%. Наиболее быстро растущим сегментом является импорт новых грузовиков, который вырос в 2,2 раза до 116,3 тыс. машин, с увеличением рыночной доли почти на 10 пунктов до 38,8%. Продажи импортированных подержанных машин увеличились в 1,4 раза до 14,63 тыс. ед. при сокращении их доли на 0,9 пункта до 4,9%.

Сравнение итогов продаж грузовиков в январе-ноябре 2011 года с показателями аналогичного периода докризисного 2008 года (403,7 тыс. ед.) выявляет остающийся не преодоленным спад рынка на 25,7%.

Рынок автобусов

Для хода восстановления рынка автобусов характерны более медленные темпы по сравнению с рынками легковых и грузовых автомобилей. Объем продаж автобусов в январе-ноябре 2011 года составил 52 487 единиц, увеличившись по сравнению с первыми одиннадцатью месяцами 2010 года на 15,6%.

Обращает на себя внимание прямое снижение в рассматриваемом периоде объемов продаж отечественной продукции. После определенного улучшения ситуации в октябре, когда по результатам десяти месяцев отставание от объема продаж за аналогичный период прошлого года сократилось до 0,6% (182 ед.), итог января-ноября вновь показал спад продаж на 5% до 31 163 автобусов (против 32 821 ед. годом ранее). Рыночная доля отечественных автобусов сократилась с 72,3% до 59,4%. Продажи «российских иномарок» выросли на 24,5% до 6 517 автобусов, а их рыночная доля увеличилась с 11,5% до 12,4%. В конечном счете, совокупная доля продаж произведенных в стране автобусов сократилась с 83,8% до 71,8%.

Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена в сегментах импортированных автобусов. Объем нового импорта увеличился вдвое до 11 628 автобусов. В еще большей мере (в 2,4 раза) вырос импорт подержанных автобусов, составивший 3 179 единиц. Удовлетворение рыночного спроса за счет роста импорта усугубляет впервые возникший в середине 2010 года дисбаланс внешней торговли автобусной продукцией. По итогам января-ноября 2011 года, в Россию ввезено 14 807 иностранных автобусов против экспорта 2 227 новых автобусов из России.

Сравнение результатов продаж автобусов в январе-ноябре 2011 года с итогами первых одиннадцати месяцев 2008 года показывает спад продаж по отношению к докризисному уровню на 15,7%. Это – наименее неблагоприятный, среди всех трех секторов автомобильного рынка, показатель не преодоленного пока отставания. С сожалением приходится констатировать, что основной движущей силой восстановления автобусного рынка России выступает импорт, тогда как продажи автобусов отечественных производителей отстают от уровня их продаж в январе-ноябре 2008 года (48 280 ед.) на 35,5%.